2016年10月18日，“MAKE海上風電研討會”在北京圓滿落下帷幕。本次研討會MAKE專業(yè)咨詢分析團隊分享了很多分析預測成果，并對中國“十三五”期間陸上及海上風電發(fā)展趨勢進行了預測和分析，受到了參會者高度認可和好評。
MAKE海上風電研討會在北京召開
會上，MAKE亞太區(qū)首席代表孫文軒先生發(fā)表《中國風能市場展望(Q4/2016更新)》，主要內(nèi)容摘要如下：
MAKE亞太區(qū)首席代表孫文軒先生發(fā)表《中國風能市場展望(Q4/2016更新)》
“十三五”可再生能源規(guī)劃已上報國務(wù)院審批，其中風能相關(guān)目標大幅下調(diào)，于2020年末國內(nèi)累計并網(wǎng)風電總?cè)萘繉⒂赡瓿醢l(fā)布初稿的250GW下調(diào)至“保210GW，力爭達到250GW”的目標;其中包括累計海上并網(wǎng)容量，也由初稿中提及的10GW下調(diào)至“保5GW，力爭開工建設(shè)規(guī)模達到10GW”的目標。
根據(jù)上述預計的政策調(diào)整及目前市場發(fā)展情況，MAKE下調(diào)2016-2025年未來十年的市場預測，其中“十三五”期間的發(fā)展預測大幅下調(diào)，與MAKE在今年6月發(fā)布的《2016年中國風能市場展望》報告中提及的“bear”預測(悲觀預測)基本相符。
2016年，市場步入搶裝后的調(diào)整期，雖然上半年新增吊裝容量仍維持較高水平，主要由于大量2015年末為搶裝電價的跨年項目陸續(xù)完成吊裝，但預計全年將完成22GW的新增吊裝容量。由于棄風限電日益加劇，尤其以大型基地項目為主的華北、西北地區(qū)，2017年“三北”地區(qū)的新增裝機將明顯下降。與此同時，整機商及葉片廠等供應(yīng)商于2016年前三季度的新增訂單量出現(xiàn)10-30%不等的明顯降幅。
若“十三五”期間棄風、電網(wǎng)設(shè)施、能源結(jié)構(gòu)等問題能得到有效改善，MAKE預計新增吊裝量將于“十四五”期間重返20GW以上量級。未來十年發(fā)展預測下調(diào)后的相關(guān)話題內(nèi)容，MAKE將于近期發(fā)布深度研報做進一步解讀。
值得關(guān)注的是，除棄風限電不斷澆滅開發(fā)熱情外，去年發(fā)布的2016、2018年電價下調(diào)致使未來項目內(nèi)部收益率不斷下降，項目盈利能力(尤其是棄風嚴重的項目)將受到較大影響。但近期國家再一次發(fā)布電價下調(diào)討論稿，除已被媒體報道的光伏、海上電價下調(diào)外，陸上電價將由去年發(fā)布下調(diào)的水平再次于每類風區(qū)分別下調(diào)人民幣3分，即一至四類風區(qū)分別下調(diào)至每千瓦時人民幣0.41、0.44、0.48、0.55元。
與此同時，MAKE中國分析師李小楊女士發(fā)表《中國海上風電市場展望》，就國內(nèi)海上風電發(fā)展趨勢進行更為詳細的闡述：
MAKE中國分析師李小楊女士發(fā)表《中國海上風電市場展望》
長期以來，中央政府對海上風電發(fā)展過于雄心勃勃，《全國海上風電開發(fā)建設(shè)方案(2014-2016)》規(guī)劃建設(shè)容量為10.53GW，山東、江蘇、浙江、廣東等東部沿海城市成為海上風電重點開發(fā)建設(shè)的區(qū)域，另有遼寧、福建、海南等地也被列為規(guī)劃建設(shè)區(qū)域。截至2015年底，海上風電并網(wǎng)容量為793MW，僅完成2015年海上風電并網(wǎng)目標5,000MW的15.9%，其中江蘇一直保持遙遙領(lǐng)先地位，短期內(nèi)仍將為主要開發(fā)區(qū)域。
近年來，驅(qū)動海上風電發(fā)展的因素包括海上風電標桿上網(wǎng)電價的出臺，物流配套設(shè)施的投資力度加大、10.53GW的中央規(guī)劃容量等不斷推動開發(fā)建設(shè);但與此同時，技術(shù)、建設(shè)及運維經(jīng)驗的缺乏、利用空間有限、核準流程繁瑣等因素更多的阻礙了突破性發(fā)展。海纜采購及制造、基礎(chǔ)采購、海上運輸及建設(shè)仍為成本較高的環(huán)節(jié)，而同時基礎(chǔ)采購、海上運輸及建設(shè)又受技術(shù)知識與經(jīng)驗限制，使國內(nèi)海上風電企業(yè)遭受重重挑戰(zhàn)。
如上述，“十三五”規(guī)劃預計將國內(nèi)至2020年末的累計海上并網(wǎng)容量目標設(shè)為5GW，較此前初稿的10GW目標相比減半。而國內(nèi)海上風電產(chǎn)業(yè)鏈整體仍未成熟，開發(fā)投資成本較陸上項目增兩至三倍、后續(xù)運維成本增五至十倍，整體投資風險極高而利潤率卻較低，導致海上風電發(fā)展幾乎完全依靠政治導向推動。
因此，MAKE大幅下調(diào)國內(nèi)海上風電發(fā)展預測，“十三五”期間預計僅勉強完成國家發(fā)展目標。未來十年預測期內(nèi)，至2020年、2025年預測容量分別調(diào)低53%與85%。雖然海上風電儲備項目豐富，但項目實際核準與建設(shè)施工進程緩慢，且部分未核準項目或面臨取消的風險，近三年新增吊裝容量難以突破1GW。江蘇憑借成本較低及難度較小的項目開發(fā)條件繼續(xù)保持其開發(fā)重點區(qū)域的地位。
海上風電上網(wǎng)電價下調(diào)暫未成定論，最終方案預計或?qū)⒂?016年底前發(fā)布(包括陸上風電電價)。從收益率的角度而言，雖然海上風電成本近年來不斷下降，但成本仍為陸上項目成本兩至三倍之多。無論最終下調(diào)幅度，這一舉動都將降低投資者的開發(fā)熱情，因新、舊電價對項目內(nèi)部收益率影響較大，尤其對于江蘇地區(qū)的近海項目，內(nèi)部收益率降幅或?qū)⒊^10%。國際海上風機在電價下調(diào)后，短期內(nèi)將更具優(yōu)勢。
此外，MAKE其他分析師也分享了各自領(lǐng)域的風電預測成果。本次研討會吸引了100多位風電行業(yè)人士前來參加，現(xiàn)場氣氛熱烈，互動頻頻。有參會者對北極星風力發(fā)電網(wǎng)表示，MAKE的預測分析成果很具前瞻性，本次參會受益匪淺，這些干貨分享也對風電行業(yè)發(fā)展有很大指導意義。
