1月19日，中國(guó)最大的純太陽(yáng)能電站投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司(“聯(lián)合光伏” 或“本公司”，股份代號(hào)：00686.HK，聯(lián)合光伏的第一大股東為招商新能源集團(tuán)有限公司)在中國(guó)香港欣然宣布，1月18日，成功發(fā)行3年期2.5億美元債，所得款項(xiàng)將用于償還部分可換股債券以繼續(xù)優(yōu)化本集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)結(jié)構(gòu)。
本次發(fā)債是巴黎協(xié)議生效后全球首只應(yīng)對(duì)氣候變化的綠色能源美元債券，也是中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)的第一單美元債券，開辟了行業(yè)先河!本次認(rèn)購(gòu)美元債券的均為國(guó)際超大型投資機(jī)構(gòu)，體現(xiàn)了國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者對(duì)聯(lián)合光伏未來(lái)發(fā)展的肯定與信心。
盡管美國(guó)大選、美聯(lián)儲(chǔ)加息令市場(chǎng)大幅波動(dòng)不利于新債券發(fā)行，公司仍然獲得了大量國(guó)際超級(jí)投資者的認(rèn)可和熱烈追捧，訂單規(guī)模超過(guò)6億美元。本次發(fā)債為公司未來(lái)作為綠色能源企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的融資奠定了廣泛投資者基礎(chǔ)，不僅使公司獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定的發(fā)展資金，也將進(jìn)一步強(qiáng)化本公司資本結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化。
隨著《巴黎氣候協(xié)議》的正式生效，全球范圍內(nèi)將刮起新一輪綠色革命。聯(lián)合光伏作為領(lǐng)先的太陽(yáng)能企業(yè)，也將加快步伐，將公司打造成為全球新能源資源整合平臺(tái)。藉助本次成功發(fā)行及引入長(zhǎng)期策略性伙伴，未來(lái)公司將積極響應(yīng)中國(guó)“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略,加快布局全球資源網(wǎng)絡(luò)，在境內(nèi)外新能源項(xiàng)目收購(gòu)、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)分享及拓寬融資渠道等方面與各國(guó)際知名企業(yè)或機(jī)構(gòu)展開密切合作。聯(lián)合光伏將把握“氣候時(shí)代”的綠色機(jī)遇，未來(lái)冀有更待飛躍。
本次美元債券發(fā)行由摩根士丹利及美銀美林擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。摩根士丹利、美銀美林、野村證券、招商證券及中信里昂擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
