大唐發(fā)電(601991)11月28日晚間拋出逾150億元人民幣的A+H的定增方案，募資主要用于電廠項目建設(shè)和償還項目基建借款，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。大唐發(fā)電控股股東大唐集團(tuán)攜手全資子公司中國大唐海外(香港)有限公司全額認(rèn)購。大唐發(fā)電A股股票2016年11月29日起復(fù)牌。
根據(jù)方案，大唐發(fā)電擬以3.56元/股的價格，向控股股東大唐集團(tuán)非公開發(fā)行A股股票不超過27.95億股，募集資金不超過人民幣99.5億元。與此同時，大唐發(fā)電擬以2.12港元/股的價格，向海外(香港)公司非公開發(fā)行H股不超過27.95股，募集資金不超過59.25億港幣或等值人民幣。
以當(dāng)前匯率計算，大唐發(fā)電此次再融資規(guī)模合計達(dá)到152.26億元人民幣。大唐集團(tuán)全額認(rèn)購也將大幅提升在上市公司的持股比例。
此次發(fā)行前，大唐發(fā)電總股本為133億股，大唐集團(tuán)及其一致行動人合計持有34.77%，大唐集團(tuán)為公司控股股東。按照此次定增的數(shù)量計算，發(fā)行后大唐集團(tuán)及其一致行動人的持股比例將不低于54.07%的股權(quán)，擁有絕對的控制權(quán)。
此次非公開發(fā)行A股股票募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬投入遼寧大唐國際葫蘆島熱電廠“上大壓小”新建工程項目(10.82億元)、江蘇大唐國際金壇燃機熱電聯(lián)產(chǎn)項目(9.22億元)、大唐國際唐山北郊熱電聯(lián)產(chǎn)項目(8.22億元)、遼寧大唐國際沈撫連接帶熱電廠“上大壓小”新建工程項目(7.94億元)、廣東大唐國際高要金淘熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目建設(shè)(7.8億元)，剩余部分償還項目基建借款(55.5億元)。
此次非公開發(fā)行H股股票募集的資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于一般公司用途。
大唐發(fā)電近年來的融資主要通過銀行借款，截至2016年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為74.78%，相對較高，2015的利息支出達(dá)到 112.81億元，存在一定償債風(fēng)險。大唐發(fā)電表示，高負(fù)債在一定程度上限制了公司業(yè)績持續(xù)增長，公司擬通過此次非公開發(fā)行，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險。
原標(biāo)題:大唐發(fā)電擬募資150億降負(fù)債控股股東全額認(rèn)購
