原標(biāo)題：寶新能源8.8億入主百合網(wǎng) 并購世紀(jì)佳緣待定
在寶新能源近期披露的2016年半年報(bào)里,公司明確表示,將全力構(gòu)建涵蓋銀行、證券、基金、投資、保險(xiǎn)、征信的大金融平臺,培育打造“寶新金控”金融產(chǎn)業(yè)集群。而記者注意到,百合網(wǎng)的定位已經(jīng)從“實(shí)名婚戀網(wǎng)開創(chuàng)者”變?yōu)?ldquo;婚戀生態(tài)領(lǐng)導(dǎo)者”,最終目標(biāo)定位是“家庭互聯(lián)新生態(tài)創(chuàng)生者”,屆時(shí)公司將擁有十億級用戶,這種定位及用戶規(guī)模,非常契合寶新能源的“金控平臺”定位。
昨晚,百合網(wǎng)董事長田范江在微信朋友圈表示:“歡迎寶新能源成為第一大股東,一起為幸福產(chǎn)業(yè)充電。”
并購世紀(jì)佳緣尚未收官,百合網(wǎng)自己先“另覓高枝”了:上市公司寶新能源將以8.82億元現(xiàn)金受讓公司2.21億股,成為百合網(wǎng)第一大股東。
以新能源電力為核心主業(yè)的寶新能源為何會染指婚戀“第一股”?本次收購導(dǎo)致百合網(wǎng)8.82億元的定增中止,并購整合世紀(jì)佳緣后續(xù)如何演繹?
8月29日早間,寶新能源率先發(fā)布股權(quán)收購公告,稱公司于26日分別與上海豪春投資管理中心(以下簡稱“上海豪春”)、興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司(興業(yè)財(cái)富-興盛14號特定多客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理人,以下簡稱“興業(yè)財(cái)富資管計(jì)劃”)簽署了《關(guān)于百合網(wǎng)股份有限公司股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》。
據(jù)上述協(xié)議,寶新能源擬以3.99元/股的價(jià)格,分別受讓上海豪春、興業(yè)財(cái)富資管計(jì)劃1.24億股和9677萬股。交易完成后,公司將持有百合網(wǎng)約2.58億股,占比26.42%,為其第一大股東。截至8月26日,寶新能源與上海豪春完成首筆交割,成交6079.3萬股。
對于收購目的,寶新能源董事會表示,百合網(wǎng)作為中國婚姻生活服務(wù)供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)者,具備價(jià)值成長空間;另一方面,百合網(wǎng)眾多的線上實(shí)名注冊用戶和活躍用戶,將為公司發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)提供支持和市場空間。
晚間,百合網(wǎng)亦發(fā)布《收購報(bào)告書》、《權(quán)益變動報(bào)告書》,并進(jìn)一步表示,寶新能源未來有可能為百合網(wǎng)的線上線下客戶提供婚禮籌辦、購置婚房等方面的消費(fèi)金融服務(wù)。
有投行人士表示,從目前來看,股權(quán)轉(zhuǎn)讓動機(jī)不排除機(jī)構(gòu)產(chǎn)品謀求退出的可能性。據(jù)資料,上海豪春和興業(yè)財(cái)富資管計(jì)劃分別為百合網(wǎng)的第三、第四大股東,上海豪春的普通合伙人為興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,興業(yè)財(cái)富資管計(jì)劃的實(shí)際控制人為興業(yè)基金管理有限公司。
資料顯示,2015年5月,百合網(wǎng)宣布獲得15億人民幣投資,拆除VIE架構(gòu)并啟動婚戀生態(tài)圈戰(zhàn)略,同年11月掛牌新三板,成為國內(nèi)資本市場婚戀第一股。同年12月,百合網(wǎng)和世紀(jì)佳緣宣布達(dá)成合并協(xié)議,此后公司隨政策環(huán)境而變,及時(shí)調(diào)整了重組方案,最終于2016年5月由百合網(wǎng)參股公司完成對世紀(jì)佳緣私有化,后續(xù)如何資產(chǎn)整合還有待公司進(jìn)一步謀劃及披露。
“百合網(wǎng)目前籌劃中的定增,其實(shí)就是為整合世紀(jì)佳緣。”有知情人士如此表示。不過,由于百合網(wǎng)此次股權(quán)變動,公司中止了此次定增。百合網(wǎng)方面表示:“待收購事項(xiàng)涉及的股份登記完成后,股票發(fā)行事項(xiàng)將自動重啟。”據(jù)悉,23位參與定增者的認(rèn)購資金已經(jīng)全額繳存于百合網(wǎng)的募集資金專項(xiàng)賬戶。
有接近公司的券商人士稱,百合網(wǎng)登陸國內(nèi)資本市場一年以來,所面臨的環(huán)境已經(jīng)發(fā)生較大變化。在宣布線上溝通免費(fèi)后,百合網(wǎng)需要一個(gè)強(qiáng)有力的戰(zhàn)友,助其實(shí)現(xiàn)婚戀產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸。而寶新能源近日亦表達(dá)了進(jìn)軍“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)的想法,這樣的合作未嘗不是雙贏之舉。
同時(shí),該券商人士還表示,經(jīng)過多次增資擴(kuò)股,百合網(wǎng)股權(quán)較為分散,無控股股東和實(shí)際控制人。本次交易前,其第一大股東上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司僅持股14.72%,而寶新能源本次入主后,將持股26.42%,有利于推動百合網(wǎng)后續(xù)發(fā)展。
值得注意的是,在寶新能源近期披露的2016年半年報(bào)里,公司明確表示,積極推動各種金融業(yè)態(tài)的同步發(fā)展,先后設(shè)立了廣東信用寶征信管理有限公司和寶新融資租賃有限公司,將全資子公司廣東寶新能源投資有限公司更名為廣東寶新資產(chǎn)管理有限公司,全力構(gòu)建涵蓋銀行、證券、基金、投資、保險(xiǎn)、征信的大金融平臺,培育打造“寶新金控”金融產(chǎn)業(yè)集群。而記者注意到,百合網(wǎng)的定位已經(jīng)從“實(shí)名婚戀網(wǎng)開創(chuàng)者”變?yōu)?ldquo;婚戀生態(tài)領(lǐng)導(dǎo)者”,最終目標(biāo)定位是“家庭互聯(lián)新生態(tài)創(chuàng)生者”,屆時(shí)公司將擁有十億級用戶,這種定位及用戶規(guī)模,非常契合寶新能源的“金控平臺”定位。
“百合網(wǎng)本來是沖著戰(zhàn)興板而回,此路不通后,公司并未糾結(jié)是否繼續(xù)委身新三板,而是迅速找到了與公司戰(zhàn)略相契合的A股上市公司托付終身,這對不少新三板公司頗有啟示意義。”有市場人士如此表示。
