曾深陷債務(wù)困境的東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司，在經(jīng)過(guò)行業(yè)最大規(guī)模的債轉(zhuǎn)股后，近期呈現(xiàn)出新氣象。記者8日從戰(zhàn)略投資人沙鋼集團(tuán)獲悉，東北特鋼經(jīng)濟(jì)效益已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，并實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
東北特鋼是我國(guó)北方最大的特鋼企業(yè)，也是一家“百年老店”。兩年前，受需求疲弱、盈利能力不足等因素影響，東北特鋼陷入巨額債務(wù)違約的泥潭，成為我國(guó)首例地方國(guó)企債券違約案主角，甚至一度被稱為“違約王”。
2017年8月，以沙鋼集團(tuán)為主要戰(zhàn)略投資者的東北特鋼集團(tuán)破產(chǎn)重整計(jì)劃獲得債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)，并經(jīng)法院批準(zhǔn)實(shí)施。9月，沙鋼集團(tuán)正式介入東北特鋼的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
沙鋼集團(tuán)總裁龔盛告訴記者：“通過(guò)內(nèi)抓生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)降成本、外抓供銷(xiāo)管控增銷(xiāo)量等改革舉措，東北特鋼特別是大連特鋼的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)迅速扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，主要生產(chǎn)指標(biāo)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。”
2017年10月、11月，東北特鋼的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高。產(chǎn)量連月刷新歷史記錄，月訂單量較2017年前9個(gè)月增長(zhǎng)50%;10月大連特鋼創(chuàng)下了2011年搬遷投產(chǎn)以來(lái)的首次盈利，11月繼續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。
近期，博世、鐵姆肯、斯凱孚、卡特彼勒等國(guó)際品牌公司紛紛與東北特鋼協(xié)商進(jìn)一步加強(qiáng)合作;一汽集團(tuán)、瓦軸集團(tuán)、法士特等國(guó)內(nèi)制造業(yè)龍頭企業(yè)的訂貨量明顯上升。
國(guó)資委研究中心相關(guān)專家表示，東北特鋼重現(xiàn)活力，一方面是注入了民營(yíng)企業(yè)靈活高效的經(jīng)營(yíng)理念和管控模式，經(jīng)營(yíng)更加市場(chǎng)化,另一方面地方政府和相關(guān)部門(mén)做了大量鋪墊和協(xié)調(diào)工作。
債轉(zhuǎn)股作為一種特殊的債務(wù)重組方式，主要是用債權(quán)換股權(quán)、以時(shí)間換空間，通過(guò)外來(lái)資本為其“輸血”，但根本上還需要改善企業(yè)治理、提高經(jīng)營(yíng)水平，變“輸血”為“造血”。
據(jù)龔盛介紹，到目前，沙鋼集團(tuán)45億元和本鋼集團(tuán)10億元投資款已全部到位，管理人已開(kāi)始著手執(zhí)行重整計(jì)劃草案之中涉及債務(wù)清償部分的內(nèi)容，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部環(huán)境逐漸趨于正常。
資本市場(chǎng)上也傳來(lái)積極信號(hào)。一些投資機(jī)構(gòu)愿意以高于重整計(jì)劃草案?jìng)D(zhuǎn)股的價(jià)格收購(gòu)東北特鋼債轉(zhuǎn)股股權(quán)，而債轉(zhuǎn)股債權(quán)人則不愿意出售手中的債轉(zhuǎn)股股權(quán)。“這說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)我們還是有信心的。”龔盛說(shuō)。
他表示，沙鋼參與東北特鋼重組不是簡(jiǎn)單的規(guī)模擴(kuò)張，而是看好特鋼行業(yè)，看好東北特鋼未來(lái)的發(fā)展前景。
沙鋼是民營(yíng)鋼鐵企業(yè)。2017年，沙鋼實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2200億元，利潤(rùn)192.74億元，同比增長(zhǎng)超282%。（記者姜琳）
